Poślubiając japonkę, młody chińczyk (Gordon Liu) staje przed poważnym dylematem - jaki styl walki powinien uprawiać? Niespodziewany atak odsuwa te rozważania na plan dalszy. Bohater musi walczyć nie tylko o żonę, ale także o własne życie.
Chiny, 1937 rok. Japonia rozpoczyna inwazję, dopuszczając się okrutnego ludobójstwa na trzystu tysiącach mieszkańców stołecznego miasta Nankin. Szczególne okrucieństwo spotyka zwłaszcza kobiety i ich córki. W Pekinie krążą pogłoski o zamaskowanym zabójcy, który bez wytchnienia...