Akcja toczy się w Ameryce Północnej w czasie wojny Francuzów z Indianami wspieranymi przez Anglików w latach 1754-1760. Piękna Mabel Dunham podróżuje do fortu, w którym stacjonuje jej ojciec. Z rąk Indian ratuje ją tropiciel Sokole Oko - Natty Bumppo, jego przybrany ojciec Chingachgook ...
1759 rok. Major Robert Rogers wraz z oddziałem żołnierzy wyrusza na poszukiwanie północno-zachodniego przejścia przez Pacyfik. Kiedy dociera do wioski wyjętych spod prawa Indian, w zemście za ostanie masakry zabija wszystkich członków plemienia. Oddział kieruje się do fortu Wentworth,...
Winnetou i Old Shatterhand starają się doprowadzić do porozumienia między Indianami i białymi osadnikami. Złowieszczy sekret dotyczący ziemi Apaczów zagraża przyszłości całego plemienia.