1870 rok. Zandy Allan (Gene Hackman) jest właścicielem farmy w górzystej części stanu Kalifornia. Szukając kogoś do pomocy w gospodarstwie, decyduje się sprowadzić sobie żonę ze Szwecji. Hannah Lund (Liv Ullman) daleka jest jednak od ideału w wyobrażeniu Zandy'ego. Nie tylko ma własne...
W małej wiosce w Dolomitach introwertyczny Domenico mieszka ze swoim ojcem Pietro, który jest alkoholikiem i outsiderem w ich lokalnej społeczności. Po wiosce roznosi się wieść, że potężny niedźwiedź znowu grasuje w okolicy. Zwierzę wzbudza u mieszkańców ogromny lęk. Pietro...