Thomas Hoshino (Don "The Dragon" Wilson) jest twardym, japońskim policjantem, który stracił swojego partnera przez śmiertelnego zabójcę Yakuzy (James Lew). On tropi zabójcę i jego mistrza do Los Angeles, gdzie zaczyna współpracować z detektywem Karen'em Ryder'em (Terry Farrell). Wkrótce...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....