W górach, z dala od cywilizacji, położony jest pensjonat Vila Roza. W zarządzanym przez George'a obiekcie znajduje się zaledwie kilka osób. Okazuje się, że Willi są skupione pokłady wzmożonej energii, a z tajemniczym bytem można kontaktować się przez drzewo zwane Białym Starcem.
Marie otrzymuje tajemniczy list z informacją o tym, że grób jej matki pochowanej na przybrzeżnej wyspie został zdewastowany. Młoda kobieta wyrusza, by sprawdzić, co tak naprawdę się wydarzyło...
Yoo Jin przeprowadza się z Seulu do miasteczka o nazwie Y - rodzinnego miasta jej rodziców, gdzie rozpoczyna naukę w nowej szkole średniej. Niestety, nowe otoczenie nie jest dla niej łaskawe. Yoo Jin nie zostaje ciepło przyjeta przez inne uczennice, które dokuczają dziewczynie zamieniając...
