Megan zbliża się do trzydziestki, lecz wciąż nie ma pomysłu na życie. Obraca się w kręgu przyjaciół ze szkoły średniej, pracuje u ojca, tkwi w związku z chłopakiem z liceum. Gdy Anthony niepodziewanie się oświadcza, Megan wpada w panikę. By uniknąć podjęcia decyzji, okłamuje...
Podczas upalnego lata w Cape Cod, Daniel, nieśmiały chłopak z innego miasta zaczyna handlować narkotykami razem ze swoim buntowniczym sąsiadem oraz rozglądać się za enigmatyczną siostrą swojego nowego partnera biznesowego.
Piętnastoletnia Leyna, córka białej Niemki i czarnoskórego ojca, poznaje Lutza - syna znaczącego oficera SS oraz członka Hitlerjugend, do którego przynależność była obowiązkowa dla wszystkich aryjskich chłopców od 1936 roku. Leyna i Lutz zakochują się w sobie, narażając własne...