Nawrócony rockman i hulaka Carl odnajduje szczęście u boku żarliwie wierzącej Gwen. Razem z żoną należą do wspólnoty religijnej Dana Daya. Charyzmatyczny przywódca za jedynego godnego siebie rywala uważa ateistę, profesora Paula Blaylocka. Podczas publicznych debat obaj mężczyźni...
Harry Haller, samotny intelektualista, przez całe życie bał się swojej podwójnej natury: bycia człowiekiem i byciem bestią. Zdecydował się umrzeć w swoje 50. urodziny. Ratuje go tajemnicza Hermine, która zabiera go na tańce, zapoznaje z jazzem oraz piękną i kapryśną Marią Czy...