Ciężko ranny mężczyzna i kobieta budzą się w opuszczonych warunkach sanitarnych tylko po to, by odkryć, że sadystyczny dozorca ma klucze do ich wolności i przerażające odpowiedzi na temat ich prawdziwej tożsamości.
Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia...
