Johnny, Vince i Amy pochodzą z Lansing w stanie Michigan. Razem chodzili do szkoły, później ich drogi się rozeszły. W Lansing odbywa się festiwal filmowy, na którym Johnny, 28-letni obiecujący reżyser, przedstawi pierwsze znaczące dzieło. Z tej okazji do miasta zjeżdża również...
Druga cześć "Amerykańskiego Graffiti" George'a Lucasa. Film wciąż jest mocno zachowany w klimacie lat 60. z muzyką na czele. Steve i Laurie są już po ślubie, Debbie i Carol wstąpiły do dzieci kwiatów za sprawą charyzmatycznego piosenkarza rockowego - Newta. John zaś wciąż ścigałby...
15-letni Terry wierzy, że demony mogą rozwiązać wszystkie problemy. Przybywa więc na pogorzelisko pozostałe po domu jego przyjaciół, który był sceną walki z Siłami Ciemności, aby przywołać Złe Moce. Rytuał zostaje zakłócony przez miejscowy gang, akurat w chwili pojawienia się...
