Przewodnik Hamilton prowadzi ekspedycję dr. Blakesleya w głąb amazońskiej dżungli. Lekarz chce dotrzeć do plemienia, którego członkowie zapadają na dziwną śmiertelną chorobę. Na miejscu napada na nich plemię kanibali pod wodzą białego mężczyzny. Zabijają doktora i uprowadzają...
Tarzan i Chłopiec wyruszają na pustynię w poszukiwaniu rzadkiej rośliny, mogącej pomóc Jane uzdrowić brytyjskich żołnierzy chorych na malarię. W trakcie podróży pomagają magiczce Connie Bryce przez, którą wkrótce zostają uwikłani w morderstwo syna szejka pobliskiego miasta....
Pod jurysdykcję Brytyjską przechodzi kolejny obszar Afryki, a pierwsze karawany wyruszają w tamtejsze rejony. Nie chcąc tracić swoich ziem, żyjące w odosobnieniu plemię Jaguarów atakuje cudzoziemców. W całą sprawę wmieszany zostaje Tarzan, który jako jedyny nie daje się zwieść...
Bugs dopływa do wyspy Bingzi-Bangzi. Dostrzega go gorylica, która traktuje królika jak dziecko i chce adoptować, jednak jej partner nie jest z tego zadowolony.
