Francja, XIX wiek. Prowincjonalny lekarz Karol Bovary czuje się samotny po śmierci żony i zaczyna coraz częściej odwiedzać Rouaulta, jednego ze swoich pacjentów. Wdowiec ulega urokowi jego córki Emmy i szybko postanawia się z nią ożenić. Ich małżeństwo nie jest jednak szczęśliwe....
Podstarzały aktor O'Malley (Michael Caine) jest rozżalonym komediantem niedocenionym przez publikę. Swoje doświadczenie stara się przelać na młodego adepta sztuki aktorskiej, Tomowi (Dylan Moran). Pieniądze z aktorstwa raczej marne popychją aktorów do wykorzystania swoich umiejętności w...