W Yokosuka rozpoczyna się konkurs pomiędzy innymi szkołami floty morskiej. Poznajemy Susan Reyes, która przybyła tam, aby pomóc piratom zablokować port i będąc przez nich oszukaną, zostaje ranna. Podczas festiwalu dowództwo szkoły głównych bohaterek otrzymuje powiadomienie, że grupa...
Daru jest nauczycielem w szkole podstawowej gdzieś w Górach Atlasu. Żyje samotnie, bez wygód, choć nie narzeka na swój los. Okolica nie jest spokojna - toczą się zaciekłe walki między wojskami francuskimi a rebeliantami. Daru trafia na jednego z nich - zostaje mu powierzona misja...
Życie znudzonego nauczyciela zmieni się, gdy pozna uzdolnionego pisarsko 16-letniego Claude'a. Chłopak opisuje szczegóły dnia codziennego w domu swojego kolegi.
