Nauczyciel w zastępstwie przejmuje klasę szóstoklasistów w nieznanym mu miasteczku. Kiedy odkrywa, że musi ponownie zintegrować z klasą chorego ucznia, napotyka jeszcze większy problem: żaden z kolegów nie chce chłopca z powrotem.
Młody metys, Billy Jack po powrocie z wojny w Wietnamie wędryje po Arizonie. Spotyka młodą dziewczynę Barbarę, która uciekła z domu. Billy Jack postanawia zaopiekować się dziewczyną. oddaje ją do eksperymentalnej szkoły prowadzonej w indiańskim rezerwacie przez młodą idealistkę,...
