Zła czarownica Morgana i jej syn Mordred powracają z wieloletniego wygnania do współczesnego świata. Ich celem jest zdobycie nieograniczonej władzy. Potomkowie króla Artura i jego rycerzy stają do walki w obronie ludzkości.
Lancelot, zakochany w królowej Guinevere, wyrusza na wojnę. Po zwycięstwie waleczny rycerz zostaje nagrodzony. Niebawem król Artur dowiaduje się o związku swojej żony z Lancelotem...
Młody książę Valiant, syn wygnanego króla Scandii, chce zostać rycerzem Okrągłego Stołu. Zamierza w ten sposób pomóc swojego ojcu odzyskać tron zagarnięty przez pogańskiego uzurpatora Sligona i przywrócić w ojczyźnie chrześcijaństwo. Podczas swojej podróży spotyka Czarnego...
Trzydziestu rycerzy króla Artura powraca do domu po burzliwych i bezowocnych poszukiwaniach świętego Graala. Na zamku panuje atmosfera przygnębienia: zginęło 70 rycerzy, a cel nie został osiągnięty. Nawet Lancelot poniósł klęskę. Król Artur jest przekonany, że przyczyną porażki...
