Anglia, rok 1988. Konserwatywny rząd Margaret Thatcher ma zamiar uchwalić ustawę piętnującą gejów i lesbijki. Nauczycielki wychowania fizycznego są głównym celem homofobicznych oskarżeń. Z tego powodu Jean (Rosy McEwen) jest zmuszona prowadzić podwójne życie.
W Budapeszcie w 1944 r.; zegarmistrz, księgarz i stolarz piją w barze z właścicielem, gdy dołącza do nich nieznajomy. Zegarmistrz stawia hipotetyczne pytanie, które zmieni ich życie.