Wayatt, przeświadczony o zdradzie swojej dziewczyny, wysyła do niej obraźliwy list, zrywając związek. Gdy chłopak uświadamia sobie, że był w błędzie, robi wszystko, by odzyskać przesyłkę.
Cyrk "Alberti" przybywa na występy do dużego miasta. Kuglarze są w trasie od kilku lat, żyjąc w coraz większym ubóstwie, chorobach, poniewierce. Właściciel cyrku, Albert Johansson (Åke Grönberg) przed trzema laty opuścił żonę i synów. Zmęczony cyrkiem wraca do rodzinnego miasta z...
