Dwoje ludzi, będących w długoletnim i jednocześnie pierwszym w życiu związku, pod wpływem rozmowy z przyjacielem decyduje się na nabycie nowych doświadczeń seksualnych, za obopólną zgodą.
W zimowy wieczór stary kawaler Seligman znajduje na wpół przytomną, pobitą Joe. Przyprowadza dziewczynę do swojego mieszkania, ogląda jej rany i próbuje zrozumieć co takiego mogło się wydarzyć, że ta kobieta jest teraz w tak złym stanie. Mężczyzna uważnie wysłuchuje historii,...
Film wyreżyserowany pod koniec życia przez Klausa Kinskiego. Opowiada historię genialnego skrzypka, dla którego w życiu ważne były tylko trzy rzeczy: muzyka, seks i pieniądze. Surrealistyczna wizja, mało słów, za to obraz przepełniony piękną muzyką.