Rok 1720. Po zatonięciu statku i zniszczeniu sklepu Ojciec jest zmuszony przenieść się na wieś wraz z sześciorgiem dzieci. Wśród nich jest radosna i pełna życia Belle, najmłodsza z córek. W czasie podróży mężczyzna kradnie z ogrodu Bestii różę. Potwór za karę chce go zabić....
Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego...
