Los Angeles, ostatnie dni grudnia 1999 roku. Lenny Nero (Ralph Fiennes) - były policjant, handluje na czarnym rynku specyficznymi nagraniami. Powstają one dzięki technologii pozwalającej utrwalać na minidyskach wrażenia wzrokowe i słuchowe przechwytywane wprost z mózgu. Życie Nero...
Rok 2008. Londyn jest straszliwie zanieczyszczony i częściowo zalany wodą, wskutek efektu cieplarnianego. W zatopionych tunelach i mrocznych zakamarkach miasta, działa tajemniczy morderca, który zabija swoje ofiary, wyrywa im serca, a na zwłokach zostawia kabalistyczne znaki. Śledztwo...