Rok 1944. Przywódcy III Rzeszy rekrutują żydowskiego nauczyciela aktorstwa, który ma pomóc Hitlerowi wygłosić płomienne noworoczne przemówienie do narodu.
Pod koniec II wojny światowej, kiedy dni Rzeszy były już policzone, zdesperowani naziści próbowali ratować swe siły wszelkimi sposobami, uciekając się nawet do wykorzystania magii. Czarna msza - satanistyczna ceremonia, która miała odmienić losy wojny i doprowadzić do stworzenia...
Młody chłopak o imieniu Carson zostaje uderzony przez piorun i umiera. Zza grobu wspomina swoje życie, w tym m.in. szantażowanie znajomych ze szkoły, mające na celu zmuszenie ich do pracy na rzecz jego gazety literackiej. Obserwujemy jak jego matka, Sheryl, próbuje odzyskać więź z synem,...