Pod koniec II wojny światowej, kiedy dni Rzeszy były już policzone, zdesperowani naziści próbowali ratować swe siły wszelkimi sposobami, uciekając się nawet do wykorzystania magii. Czarna msza - satanistyczna ceremonia, która miała odmienić losy wojny i doprowadzić do stworzenia...
Rok 1944. Przywódcy III Rzeszy rekrutują żydowskiego nauczyciela aktorstwa, który ma pomóc Hitlerowi wygłosić płomienne noworoczne przemówienie do narodu.
Młody chłopak o imieniu Carson zostaje uderzony przez piorun i umiera. Zza grobu wspomina swoje życie, w tym m.in. szantażowanie znajomych ze szkoły, mające na celu zmuszenie ich do pracy na rzecz jego gazety literackiej. Obserwujemy jak jego matka, Sheryl, próbuje odzyskać więź z synem,...