Ivo Salvini (Roberto Benigni) zostaje wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego, gdzie trafił z powodu obsesji na punkcie księżyca. Stara się uwieść ponętną Aldine, jednak kobieta pozostaje obojętna na jego zaloty. Zawód miłosny potęguje fakt, iż Ivo zaczyna utożsamiać swą wybrankę...
Catalina wraz z mężem i jego siostrą Isabel, żyją w spokoju w swoim majątku. Lecz pewnego deszczowego wieczoru pojawia się Alejandro - jedyna miłość Cataliny. Wraz z jego przybyciem pojawia się nieprzyjemna atmosfera w domu. Catalina i Alejandro często się spotykają i wspominają...