Uganiający się za kobietami muzyk odwiedza Indie, gdzie komponuje muzykę do bollywoodzkiego filmu i nieoczekiwanie zakochuje się w żonie francuskiego ambasadora.
Historia trzech artystycznych cyganów (poety, malarza i kompozytora) w Paryżu XX stulecia i ich życiowych trudności. Melancholijnymi obrazami twórca tego autorskiego filmu skłania widzów do przeżywania lęków swoich postaci: przed artystycznym niepowodzeniem, wynikającymi z tego...