Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję...
Opowieść o kobiecie, która cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową i podejrzewa, że właściciel inteligentnego domu, do którego właśnie wprowadziła się z mężem, wykorzystuje mieszkańców budynku jako swoje szczury doświadczalne. Czy podejrzenia głównej bohaterki są jedynie...