Irański uchodźca Esmail przebywa w Danii nielegalnie. Przerażony perspektywą powrotu do ojczyzny decyduje się na desperacki krok - przy wykorzystaniu całego swojego uroku osobistego planuje uwieść dowolną duńską kobietę i nakłonić ją do małżeństwa, aby uzyskać prawo do pozostania...
Psychiatra więzienny, afroamerykanin (Sidney Poitier), musi zmierzyć się z terapią swojego pacjenta (Bobby Darin), który ma skrajnie nazistowskie poglądy.
