Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz...
Reporterka Karen White ginie zastrzelona w programie telewizyjnym. Jej brat na pogrzebie siostry spotyka enigmatycznego Stefana Croscoe, który twierdzi, że dziewczyna była wilkołakiem. Choć mężczyzna z początku nie wierzy w te rewelacje, wkrótce wyrusza wraz ze Stefanem i swoją...
Rabusie grobów włamują się do grobowca Lawrence'a Talbota i budzą leżącego w nim wilkołaka. Jednak mężczyzna nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Dręczony przez koszmarną klątwę udaje się o pomoc do doktora Frankesteina - człowieka, który - jak wierzy - będzie w stanie...
