Bubba jest szaleńczo zakochany w pięknej Bobbie Jo. W desperackiej próbie zaimponowania jej, zawiera pakt z diabłem, aby stać się najtwardszym facetem w mieście. Jednak kiedy budzi się następnego ranka, odkrywa, że został przemieniony w wilkołaka.
Koniec XIX wieku. Kamil, poeta i malarz, bierze ślub z Krystyną, naiwną dziewczyną, niemającą pojęcia o jego prawdziwym obliczu. Pod pozorami ujmującego amanta artysta ukrywa bowiem drugą twarz: skłonności do alkoholu, narkotyków i romansów. Państwo młodzi, na zaproszenie kuzynki...
Rabusie grobów włamują się do grobowca Lawrence'a Talbota i budzą leżącego w nim wilkołaka. Jednak mężczyzna nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Dręczony przez koszmarną klątwę udaje się o pomoc do doktora Frankesteina - człowieka, który - jak wierzy - będzie w stanie...
