Ambrose McKinley, niewidomy weteran wojny w Wietnamie, przeprowadza się do domu spokojnej starości. Pewnej nocy mężczyzna zostaje zaatakowany przez wilkołaka, ale wychodzi cało z opresji. Pomimo zagrożenia bohater nie decyduje się na przeprowadzkę. Postanawia poczekać do następnej pełni...
Niewidomy od dziecka Martin namiętnie robi zdjęcia, chcąc mieć "dowód", że świat rzeczywiście jest taki jakim opisują go inni. Martin zaprzyjaźnia się z Andym, pomywaczem, ktory opisuje mu uchwycone na fotografiach zdarzenia i z Celią. Czy Celia jest dla Martina wyłącznie kimś, kto...
Louise (Elina Löwensohn) jest asystentką i kochanką magika. Kiedy pewnego dnia mężczyzna znika w niewyjaśnionych okolicznościach, trafia ona do ośrodka psychiatrycznego. Owocem ich relacji jest niewidzialne dziecko. Matka nadaje mu imię Anioł. Chłopiec dorasta i zakochuje się w...
