Fin Mikko Virtanen (Jonas Karlsson) dochodzi do wniosku, że chce być Szwedem. Pewnego dnia poznaje na promie szwedzkiego psychologa Mikaela. Chce się wymienić z nim tożsamością.
Berlin, lata trzydzieste XX wieku, okres rozkwitu nazizmu. Hermann Hermann, rosyjski emigrant i producent czekolady, żonaty z kapryśną Lidią, coraz bardziej traci panowanie nad sobą w kontaktach z pracownikami i innymi biznesmenami; aż do momentu, gdy spotyka Feliksa, włóczęgę, który...