Młody Hornblower (Ioan Gruffudd) dostaje się na swój pierwszy statek. Musi pokonać nie tylko chorobę morską, ale i brutalnego aspiranta Simpsona (Dorian Healy), który uważa, że zdolnościami daleko przewyższa wszystkich innych aspirantów na pokładzie. W końcu zatarg prowadzi do...
Napoleon, którego wojska przegrywają w Rosji, jest szczególnie zainteresowany utrzymaniem Hiszpanii. Tymczasem kraj jest podzielony na zwolenników byłego króla Ferdynanda i popleczników Józefa, brata Napoleona. Ducos, szara eminencja Francji, wpada na chytry plan poróżnienia hiszpańskiej...
