W podziemnym laboratorium kończą się prace nad urządzeniem umożliwiającym podróże do innego wymiaru. Ale pierwsi ochotnicy napotykają tam okropną, nienazwaną moc, która za ich pośrednictwem chce opanować Ziemię.
Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o...