Sarah to autystyczna mała dziewczynka, której stan zdrowia coraz szybciej ulega pogorszeniu, a lekarze nie potrafią wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje. Ojciec z obawy o zdrowie i życie swojej córki postanawia zabrać ją do innej kliniki. Podczas opuszczania szpitala, dochodzi do awarii...
Kiedy pewien nastolatek odkrywa, że nie jest człowiekiem, wybiera się na odległą wyspę. Tam odkrywa swoje korzenie i staje oko w oko z niesamowitymi wyzwaniami.
Tak jak w częsci pierwszej tak i tu na świat przychodzi zmutowane dziecko. Ma dużą głowę i wielkie zęby. Rodzice nie wiedzą co począć. Tymczasem w innym mieście rodzi się podobny potwór. "Dzieci" mordują kogo popadnie. Jednak rodzice bronią swych pociech...
Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o...
