W czasie drugiej wojny światowej podupada kalifornijski przemysł rybny. Nabrzeże pełne kiedyś kwitnących przetwórni ryb zostaje zasiedlone przez półświatek. Pomiędzy drobnymi przestępcami i prostytutkami ląduje biolog morski badający ośmiornice...
Dingus Magee (Frank Sinatra) jest drobnym złodziejem. Czekając na pociąg pełen złota okrada starego znajomego, Hoke'a Birdsilla. Mężczyzna udaje się do pobliskiego miasteczka, aby u pani burmistrz szukać sprawiedliwości. Gdy w końcu udaje im się złapać Dingusa, temu szybko udaje się...
Tytułowa Vanessa (w tej roli Olivia Pascal) po śmierci rodziców dorastała w żeńskim klasztorze. Dowiedziawszy się o spadku, jedzie do Hong Kongu. Spadkiem okazuje się sieć domów publicznych, które wprowadzają Vanessę w świat cielesnych przyjemności.
