Pociągiem kolei transsyberyjskiej ze wschodniej Azji do Europy podróżuje brytyjski naukowiec. Jego bagaż stanowi znaleziona przezeń w lodach Himalajów tajemnicza skamielina - obiekt badawczy, być może, zdaniem właściciela, brakujące ogniwo ewolucji. Wkrótce w pociągu dokonuje się...
Nowożeńcy ,w podróży poślubnej na Węgrzech spotykają tajemniczego i tragicznego zarazem doktora Werdegasta (Bela Lugosi), powracającego z niewoli do zrujnowanego wojną miasta. Z powodu wypadku zmuszeni są zamieszkać w zamku znanego architekta, który okazuję się być czcicielem...
