Po śmierci rodziców Phoenix Wilder przeprowadza się do RPA, by zamieszkać z ciotką Sarah i wujkiem Jackiem. Pewnego dnia chłopiec spotyka słonia, z którym się zaprzyjaźnia. Gdy na ich drodze pojawia się banda kłusowników, razem stawiają jej czoło. Od tej pory Phoenix chce pomagać...
Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i...
Tacey Cromwell właścicielka salonu gier "Biały pałac" marzy o innym życiu. Chciałaby wyjść za mąż, mieć dom, dzieci. Jej miłością jest przystojny lekkoduch Clint Saunder - jeden z najlepszych krupierów. Pewnego dnia w "Białym pałacu" pojawia się brat Clinta – Nugget, zbiegły od...
Film jest realistyczną, ostrą w wymowie opowieścią rozgrywającą się na przedmieściach jednego z meksykańskich miast. Spokojny pracownik rzeźni zabija człowieka, wcielając w życie idee niekwestionowanego dla niego autorytetu - swego szefa, który twierdzi że ludzie bogaci są źli...
