Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...
Micheal Rayner (Christopher Lee) jest ekskomunikowanym księdzem, który założył sektę wyznawców diabła. Pod jej wpływem są Anna (Honor Blackman), David (Anthony Valentine) oraz Henry Beddows (Denholm Elliott), który oddał pod opiekę Raynera swoją córkę, młodziutką Catherine...
W Philipie narasta poczucie frustracji podczas oczekiwania na wydanie jego drugiej powieści, która w jego mniemaniu, będzie wielkim sukcesem. Jego idol, Ike Zimmerman, proponuje mu chwilę odpoczynku w jego domku letniskowym. Philip będzie mógł tam skupić się na swoim ulubionym temacie -...
