Akcja filmu rozgrywa się w XVIII w., a swój początek ma w Tunisie, gdzie na świat przychodzi piękne, lecz naznaczone piętnem Allacha źrebię. Opiekuje się nim młody niemowa - Agba. Agba tak jest przywiązany do ogiera, że gdy ten zostaje ofiarowany przez władcę Tunisu królowi Francji...
Po aresztowaniu za posiadanie narkotyków Aiden, niespokojny nastolatek, zostaje zmuszony przez gliniarzy do tajnego działania i ryzykowania życia, aby pokonać niebezpiecznego narkotykowego króla.
Król Krainy Wiecznego Lata, Valemon, zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Zła wiedźma postanowiła się zemścić, bo nie chciał jej poślubić. Król w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, bo wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z...
