Pełnometrażowa, muzyczna ekranizacja baśni J. Ch. Andersena o królewiczach przemienionych w łabędzie i ich odważnej siostrze, która ryzykuje wszystko aby ocalić braci.
Akcja filmu rozgrywa się w XVIII w., a swój początek ma w Tunisie, gdzie na świat przychodzi piękne, lecz naznaczone piętnem Allacha źrebię. Opiekuje się nim młody niemowa - Agba. Agba tak jest przywiązany do ogiera, że gdy ten zostaje ofiarowany przez władcę Tunisu królowi Francji...
Król Henryk VIII (Sidney James) poślubia kolejną żonę (Joan Sims) i bardzo pragnie skonsumować małżeństwo. Problem w tym, że jego małżonka ma pewną wadę, nieustannie objada się czosnkiem. Chcąc pozbyć się niezwykłych upodobań swojej żony, król musi uważać, aby nie...
Po aresztowaniu za posiadanie narkotyków Aiden, niespokojny nastolatek, zostaje zmuszony przez gliniarzy do tajnego działania i ryzykowania życia, aby pokonać niebezpiecznego narkotykowego króla.