Akcja filmu rozgrywa się w XVIII w., a swój początek ma w Tunisie, gdzie na świat przychodzi piękne, lecz naznaczone piętnem Allacha źrebię. Opiekuje się nim młody niemowa - Agba. Agba tak jest przywiązany do ogiera, że gdy ten zostaje ofiarowany przez władcę Tunisu królowi Francji...
Król Krainy Wiecznego Lata, Valemon, zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Zła wiedźma postanowiła się zemścić, bo nie chciał jej poślubić. Król w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, bo wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z...
Po aresztowaniu za posiadanie narkotyków Aiden, niespokojny nastolatek, zostaje zmuszony przez gliniarzy do tajnego działania i ryzykowania życia, aby pokonać niebezpiecznego narkotykowego króla.
