Lupin, jego pomocnik Jigen i samuraj o imieniu Goemon wyruszają do zamku hrabiego Cagliostro, aby przyjrzeć się prowadzonemu tam procederowi fałszowania pieniędzy.
Dzieciństwo i młodość nie rozpieszczają Tatsuyi. W szkole spotyka się z powszechną pogardą, a i jego sytuacja rodzinna wygląda fatalnie – ojciec pije i maltretuje matkę chłopaka. Sam Tatsuya również nie stroni od alkoholu, a wzbierająca w nim agresja znajduje ujście w odrażający...