Opowieść umiejscowiona jest w czasie wojny domowej w Japonii. Ieyasu Tokugawa zwycięża wojnę i w 1600 roku ustanawia shogunat. Mimo to, kraj roi się od zwolenników rodu Toyotomi, planujących zbrojny odwet. Aby zapobiec ponownej wojnie, ktoś musi cicho i definitywnie pozbyć się głównych...
Na wyspie u wybrzeży Okinawy dwóch młodych mężczyzn spotyka się na plaży. Shun Hashimoto jest gejem i aspiruje do bycia pisarzem. Interesuje go Mio Chibana, niecodzienny licealista. Z dnia na dzień oboje zbliżają się do siebie, ale wtedy Mio musi nagle opuścić wyspę. Trzy lata...
