Sędziwy król walczy ze zbuntowanymi poddanymi. Podczas kolejnej bitwy ginie, zaś jego syn zostaje ciężko ranny. Zrozpaczona królowa prosi o pomoc sędziwego smoka, który odstępuje królewiczowi połowę swego serca i tym samym ratuje jego życie... Jedynym warunkiem, jaki stawia smok, jest...
Mistrz miecza, socjopatyczny i pozbawiony emocji Ryunosuke Tsukue bez wahania przelewa krew napotkanych na swej drodze osób. Wkrótce jednak dopadają go szpony zemsty oraz demony przeszłości.
Podczas Dynastii Ming, eunuch Yan (Donnie Yen) przy pomocy tajnej organizacji "East Chamber", postanawia stworzyć swoje własne królestwo. Gwok (Tony Leung), który był szefem straży w pałacu, nie zgadza się z ambicjami Yan'a. Yan, aby powstrzymać rebelianta, porywa dziecko przyjaciela...
