Pewna para udaje się do kliniki aborcyjnej mieszczącej się w domu publicznym. Właścicielka lokalu, Big Mama poddaje dziewczynę zabiegowi usunięcia ciąży, po czym spuszcza płód w toalecie. Płód, pod wpływem znajdujących się w kanałach środków toksycznych, mutuje się do postaci...
Tytułowa Vanessa (w tej roli Olivia Pascal) po śmierci rodziców dorastała w żeńskim klasztorze. Dowiedziawszy się o spadku, jedzie do Hong Kongu. Spadkiem okazuje się sieć domów publicznych, które wprowadzają Vanessę w świat cielesnych przyjemności.
Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
