Trudno znaleźć przestępczą profesję, która byłaby obca mieszkańcom Sao Paulo. Pewnego dnia na oczach rodziny Paula, zazdrosna żona z zimną krwią morduje męża. Świadomie lub nie, pozostawia jego walizkę pełną narkotyków.
Pewna para udaje się do kliniki aborcyjnej mieszczącej się w domu publicznym. Właścicielka lokalu, Big Mama poddaje dziewczynę zabiegowi usunięcia ciąży, po czym spuszcza płód w toalecie. Płód, pod wpływem znajdujących się w kanałach środków toksycznych, mutuje się do postaci...
Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
