Młody rybak z prowincji przybywa do Manili, by odnaleźć ukochaną. Po dotarciu na miejsce Julio poznaje świat pełen wyzysku, bezdomnych oraz męskich prostytutek.
Mona, córka starego strażnika, jest ofiarą gwałtu. Na pomoc przybywa jej upadły książę Dudu, a młodzi ludzie zakochują się w sobie. Jednak Mona zostaje umieszczona w burdelu przez Madame Jullien. Dudu również wpada w ręce tej okropnej kobiety. Będzie służyć przyjemnościom...
