Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
Doświadczony przez życie pianista Charlie zostaje zatrudniony w podrzędnym barze. Wkrótce wraz z zaprzyjaźnioną kelnerką popada w konflikt z właścicielem lokalu oraz bezlitosnymi gangsterami.
Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...
Bombaj, lata 60'. Johnny Balraj (Ranbir Kapoor) jest drobnym oszustem, który chce zostać grubą rybą. Rosie (Anushka Sharma) jest początkującą piosenkarką jazzową. Ich drogi zderzają się...
