Bombaj, lata 60'. Johnny Balraj (Ranbir Kapoor) jest drobnym oszustem, który chce zostać grubą rybą. Rosie (Anushka Sharma) jest początkującą piosenkarką jazzową. Ich drogi zderzają się...
Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy i kontrola oswajane są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach kościoła daje się słyszeć jazz, a przypadkowe spotkanie w toalecie z I sekretarzem Bolesławem...
