Będąca szkolnym kierowcą Lesley po skończonej pracy sprawdza autobus, zbierając pozostawione przez dzieci rzeczy. W trakcie kolejnego, rutynowego przeszukiwania pojazdu jej uwagę odwraca niebieski drozd.
Święta są zagrożone, bo zły duch Monopolish planuje porwać wszystkich Mikołajów i sam zostać czarnym bohaterem Bożego Narodzenia. Cała nadzieja w małej elfce zwanej Pixi Post.
Krótka opowieść o samotności, nieprzystosowaniu i rozpaczliwym pragnieniu kontaktu, rozgrywająca się w surowych, zimowych krajobrazach. Bernard mierzy się ze stereotypem drapieżnika, któremu najlepiej zejść z drogi. Zrezygnowany, próbuje ubrać w słowa prawdę o swoim osamotnieniu i...