XVII wiek, Francja i Hiszpania toczą ze sobą wojnę. Kardynał Richelieu pozyskuje sobie pomoc hiszpańskiego arystokraty, który za wysoką nagrodę jest gotów sprzedać plany pewnej twierdzy hiszpańskiej obleganej przez Francuzów. Misję zdrajcy udaremnia tajemniczy zamaskowany bandyta...
Kapitan Jerry próbuje nauczyć syna przyjaciela, Tuffy'ego, bycia muszkieterem. Jest to trudne, ale mała myszka się nie poddaje i chce udowodnić swoją wartość, walcząc z Tomem.