Rok 1854, Japonia. Dowodem przyjaźni i przypieczętowaniem układu handlowego, pomiędzy szogunem a rządem USA, reprezentowanym przez komandora Berry, ma być cenny podarunek - miecz Bushido, narodowa świętość. Broń zostaje skradziona przez wrogich zmianom samurajów. W pościg wyruszają...
Pod koniec XIX wieku, gdy cesarz zyskuje coraz większą przewagę nad szogunem, Japonia niespokojnie oczekuje nadejścia nowej ery. Nie wszyscy są zadowoleni ... Shinsengumi, mała armia samurajów, rolników i chłopów, łączy siły, by utrzymać stary porządek. Ich przywódca, Isami Kondo,...