Paul Racine jest biznesmenem, który często wyjeżdża w interesach do Japonii. Pewnego razu, przebywając w hotelu w Nagoi poznaje piękną japonkę Kirinę. Wkrótce Kirina ginie w okrutny sposób, z rąk zamaskowanych wojowników ninja, czego świadkiem jest Paul. Od tej pory grozi mu śmierć...
Historia szaleńczej miłości samuraja Moritō do pięknej damy o imieniu Kesa. W nagrodę za swoje zasługi samuraj prosi swego pana o jej rękę, lecz ten musi odmówić, ponieważ Kesa jest mężatką. Moritō nie daje jednak za wygraną, jego uczucie i namiętność są tak wielkie, że posuwa...
