Pod koniec XIX wieku, gdy cesarz zyskuje coraz większą przewagę nad szogunem, Japonia niespokojnie oczekuje nadejścia nowej ery. Nie wszyscy są zadowoleni ... Shinsengumi, mała armia samurajów, rolników i chłopów, łączy siły, by utrzymać stary porządek. Ich przywódca, Isami Kondo,...
Paul Racine jest biznesmenem, który często wyjeżdża w interesach do Japonii. Pewnego razu, przebywając w hotelu w Nagoi poznaje piękną japonkę Kirinę. Wkrótce Kirina ginie w okrutny sposób, z rąk zamaskowanych wojowników ninja, czego świadkiem jest Paul. Od tej pory grozi mu śmierć...
