Bunt. Rok 1725, czas rządów dynastii Tokugawa. Samuraj Sasahara (Toshiro Mifune), wielki i powszechnie szanowany mistrz miecza, jest jednym z najbardziej zaufanych podwładnych księcia Matsudaira. Pewnego dnia jego syn zostaje zmuszony do poślubienia byłej kochanki władcy, która po urodzeniu...
Japonia na minuty przed upadkiem szogunatu Tokugawa. Do Shinsengumi, gwardii Mibu, zaciąga się samuraj Kanichiro Yoshimura. Kanichiro staje się obiektem drwin z powodu wielkiej chciwości. Nikt nie wie, że każde zdobyte pieniądze wysyła swej rodzinie, która po odejściu Kanichiro musiała...
Rok 1854, Japonia. Dowodem przyjaźni i przypieczętowaniem układu handlowego, pomiędzy szogunem a rządem USA, reprezentowanym przez komandora Berry, ma być cenny podarunek - miecz Bushido, narodowa świętość. Broń zostaje skradziona przez wrogich zmianom samurajów. W pościg wyruszają...
