Na życie Ichiego czyha potężny boss yakuzy. Masażysta zwraca wolność sprzedanej w niewolę kobiecie, lecz wkrótce przekonuje się, że jest ona równie piękna, co niebezpieczna.
Pod koniec XIX wieku, gdy cesarz zyskuje coraz większą przewagę nad szogunem, Japonia niespokojnie oczekuje nadejścia nowej ery. Nie wszyscy są zadowoleni ... Shinsengumi, mała armia samurajów, rolników i chłopów, łączy siły, by utrzymać stary porządek. Ich przywódca, Isami Kondo,...
Pada deszcz. Grupa podróżników, nie mogąc przebyć wezbranej rzeki, zebrała się w małej wiejskiej oberży. Jest wśród nich ubogi ronin - Ihei Misawa. Towarzyszy mu żona. Sensem jej życia jest miłość do męża. On natomiast żyje by nieść pomoc bliźnim.
